في فيلا بحي سكني هاديء بمدينة الاسكندرية نزل المخبرون الأربعة ضيوفا على سيدة فاضلة من أصدقاء الأسرة. ولكن الهدوء لم يدم طويلا! ففي إحدى الليالي فوجئوا بأشباح تتحرك خلف أشجار الحديقة وسمعوا همسا دائرا في أرجاء المنزل بعد منتصف الليل وأدركوا أن هناك خطرا يتهدد تلك السيدة العجوز التي تعيش بمفردها بلا رفيق. وبدأوا يستقصون الأمر فإذا بهم يجدون أنفسهم وسط غموض غريب لم يستطع أحدهم أن يميط عنه اللثام .. إلا أن فهد بغريزته الفطرية استطاع أن يكشف سرا لم يكن ليخطر على بال أحد منهم