طـريق طويل مـن شيكاغو إلى قرية صغيرة فى جبال إيطاليا بول يقوم بهذه الرحلة ليزو جدته سرعان ما يكتشف أرضًا من الجمال المخيف والإيمان بالخرافات ، يسمع قصصًا عن عفريت يتوارى فى الجبال ويلتهم الأطفال سرعان ما يجـد ( بول ) نفسه منجذبًا نحو الجبال .. هناك يضل طريقه ويصيبـه الهلع ؛ إذ يقابل الرعب الذى يفوق الكلمات وجهًا لوجه إن النهاية قريبة ؛ لأن الوحش جائع